2 土地月报 中原地产研究中心 | 2009年11月 土地供应面积01000200030004000 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 公顷 居住用地 全部用地 土地成交面积0500100015002000 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 公顷 居住用地 全部用地 追赶年度计划供应再度放量 受到年度供应计划的压力，11月居住用地供应再度放量。部分城市供应井喷，广 州、成都和沈阳供应激增。 11月，12个被监测城市土地整体供应2419公顷（433幅），高于前12月均值 77%，其中居住用地供应1408公顷（216幅），高于前12月均值139%。 11月，一线城市宅地供应均大幅增长，其中广州得益于仅土地规模达48公顷的 亚运城项目，11月供应量约是前12个月均值的7倍，深圳亦有1幅20公顷的 居住用地入市；二线城市中除天津有所回落外，其他城市均显著增长。重点城市土地公告情况表 (2009.11)单位:公顷11月数值 前12月均值 与前12月均值比 居住用地面积比例城市 整体 居住 整体 居住 整体 居住 11月 前12月 均值北京 24411211348116% 135% 46% 42%上海 2121171764720% 147% 55% 27%广州 127893913224% 589% 70% 33%深圳 108 20 174537% 370% 18% 25%天津 20057554220-64% -74% 29% 40%重庆 166571095452% 6% 34% 49%成都 37132810446255% 615% 88% 44%武汉 2081524639347% 287% 73% 85%沈阳 4483307652493% 540% 74% 68%长春 207613724456% 154% 29% 64%南京 48325824-18% 34% 67% 41%杭州 80533320144% 166% 66% 61%合计 2419 1408 136459077% 139% 58% 43%数据来源：中原土地监测系统，中原地产研究中心成交持续活跃二线城市倍增11月居住用地交易市场依然热度不减，央企、上市房企拿地踊跃。保利、中海、 绿地各有斩获；资港房企九龙仓、世茂地产亦加快在内地拿地步伐。 11月，12个被监测城市共成交土地1302公顷（171幅），高于前12月均值13%， 其中居住用地成交896公顷（66幅），高于前12月均值95%。居住用地成交面 积比例逐月攀升，11月达69%。 受推地节奏的影响，11月一线城市居住用地成交面积大幅下滑，北京仅成交1 宗，广深甚至无宅地成交；而二线城市中成都、武汉和沈阳居住用地成交量仍维 持在高位，11月成交面积是前12月均值的4倍，甚至更多。重点城市土地成交情况表 (2009.11)单位:公顷11月数值 前12月均值 与前12月均值比 居住用地面积比例城市 整体 居住 整体 居住 整体 居住 11月 前12月 均值北京 11027108501% -46% 25% 46%上海 1243615837-22% -4% 29% 24%广州 005019-100% -100% — 37%深圳 30165-83% -100% 0% 28%天津 52641147716710% 146% 78% 35%重庆 23129849-77% -75% 54% 50%成都 115109622686% 321% 95% 42%武汉 1311303429291% 342% 99% 88%沈阳 1291034423190% 348% 80% 52%长春 3925231766% 53% 65% 71%南京 4085523-27% -64% 20% 42%杭州 63342414165% 143% 53% 58%合计 1302896114945913% 95% 69% 40%数据来源：中原土地监测系统，中原地产研究中心居住用地年均线全部用地年均线居住用地年均线全部用地年均线3 土地月报 中原地产研究中心 | 2009年11月 宅地流标率vs底价成交率0%20%40%60%80%100% 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11底价成交率流标率 宅地最高楼面地价010000200003000040000 北京 上海 广州 深圳 天津 重庆 成都 武汉 沈阳 长春 南京 杭州 元/平方米 2009-11 2009Q3 2009Q2 2009Q1 流标率维持低位底价成交率回升 截至11月底，12个被监测城市的土地流标率为14%，与前三个月基本持平；居 住用地流标率为18%，亦处于较低水平。其中，广州、深圳和杭州今年以来一直 保持无居住用地流标。 11月，除广州和深圳无居住用地成交外，12个被监测城市居住用地的底价成交 率为48%，较前3个月有所增加。北京、上海、南京和杭州等热点城市居住用地 全部溢价成交，而成都、重庆和天津的底价成交率相对较高，在75%以上。重点城市土地公告流标率(2009.11) 重点城市土地底价成交率(2009.11)0%10%20%30%40%50% 北京 上海 广州 深圳 天津 重庆 成都 武汉 沈阳 长春 南京 杭州居住用地全部用地0%25%50%75%100% 北京 上海 广州 深圳 天津 重庆 成都 南京 杭州居住用地全部用地 数据来源：中原土地监测系统，中原地产研究中心注：累计推出指截止日期在1-9月的地块幅数，累计成交为成交日期在1-9月的地块幅数；累计流标率={1-（成交土地幅数/推出土地幅数）}×100%；本报告中所指流标包括：无人应标、摘牌及叫价、政府撤回以及未成交情况不明。地价维持高位一线城市记录屡新 受土地成交旺盛的影响，11月12个被监测城市居住用地地价仍维持在较高水平。 一线城市单价地王不断刷新，二线城市受推地位置的影响，地价较前2个季度略 有回落。 一线城市中，除广深无居住用地成交外，京沪成交宅地的楼面地价均再攀新高。 北京顺义区后沙峪镇地块楼面价达29864元/平方米，刷新了此前朝阳区奥运村 地块14920元/平方米单价地王。上海嘉定新城中心区C10-6、C14-2地块楼面 价10071元/平方米，亦打破此前嘉定新城双单路地块8550元/平方米的楼面价 纪录。 二线城市受推地位置的影响，宅地楼面地价均较前2个季度有所回落，但若相同 区域地块的比较，楼面地价仍保持上涨的态势。如11月重庆仅成交1幅居住用 地，位于九龙坡区西彭组团，楼面地价仅498元/平方米。但和今年8月在同区 域成交的的一幅居住用地相比，楼面地价高出139元/平方米。4 土地月报 中原地产研究中心 | 2009年11月 11月各地数据概览 公告幅数 合计 居住 商办 工业北京24 11 3 10上海 45 17 3 25广州 33 22 9 0深圳 9 1 4 4天津 46 9 9 25重庆 20 5 0 15成都 66 46 8 6武汉 38 29 8 1沈阳 79 53 0 13长春 38 6 0 32南京 10 6 1 3杭州 25 11 3 11公告面积（公顷） 合计 居住 商办 工业北京2441128124 上海 212117887 广州 12789300 深圳 10820287 天津 200575278 重庆 166570109 成都 371328916 武汉 208152541 沈阳 448330058 长春 207610147 南京 4832114 杭州 8053523成交幅数 合计 居住 商办 工业北京8 1 1 6上海 35 8 14 13广州 0 0 0 0深圳 5 0 0 5天津 42 13 4 25重庆 4 1 0 3成都 18 14 1 3武汉 13 12 1 0沈阳 13 6 1 6长春 5 2 3 0南京 9 2 1 6杭州 19 7 8 4 各地市况：北京——国企发力单价“地王”再次刷新本月供地24幅，面积244公顷，其中居住用地11幅，面积112公顷，与前12 月均值相比增幅超过100%，年末再现宅地供应高潮。土地成交8幅，共110公顷， 其中居住用地仅1幅。本月成交的1幅宅地，位于顺义区后沙峪镇地块，经过190 轮激烈争夺，国资背景企业北京大龙房地产开发有限公司50.5亿元夺得地块，溢 价258%，楼面价达29864元/平方米，刷新了此前朝阳区奥运村地块14920元/ 平方米单价地王。上海——供需两旺保利集团嘉定拿地本月供地45幅，面积212公顷，其中居住用地17幅，面积117公顷，宅地供应 重回高位。本月土地成交35幅，面积124公顷，其中居住用地仅8幅，面积36 公顷。嘉定新城中心区C10-6、C14-2地块被保利集团以12亿元收入囊中，溢 价率288%，楼面价10071元/平方米，一举打破此前绿地集团竞拍嘉定新城双单 路地块时创下的8550元/平方米的楼面价纪录，荣登该区域单价新地王宝座。广州——宅地供应激增亚运城项目入市本月土地供应33幅，面积127公顷，其中居住用地22幅，89公顷，与前12月 均值相比增幅高达589%。由于本月没有土地到期出让，本月无成交。11月11日， 广州国土局挂牌出让番禺区亚运城项目，整体出让起始价165亿元。预计该项目 12月下旬若能成功出让，将超过目前全国总价地王72.45亿元的纪录。深圳——首块“双限”地挂牌上市本月土地供应9幅，面积108公顷，其中居住用地1幅，20公顷，土地供应激增。 成交地块5幅，面积2.8公顷，均为工业用地。坪山新区推出今年首块限房价、限 销售对象的“双限”用地。该宅地位于坪山新区聚龙山地区，总占地面积20公顷， 建筑面积44万平方米，挂牌起始价8.9亿元。天津——供应继续回落中信勇夺双料地王自9月天津居住用地供应量达到历史新高后，供应连续2个月大幅缩减。本月供地 面积57公顷，较前12月均值缩减74%。而本月土地成交量则出现井喷，成交面 积411公顷，较前12月均值增长146%。其中，中信地产以36亿元的总价拿下津 南区八里台镇天嘉湖北侧一块挂牌出让的土地，该地块也是2009年天津土地市场 地块面积和总地价的双料“地王”。地块面积约为248万平方米，总价36亿元。重庆——供应反弹成交锐减继10月土地供应量锐减后，本月供应反弹，供地面积166公顷，较前12月均值 增长52%。本月土地成交量继续回落，仅成交4幅地块，共23公顷。其中3幅工 业用地，1幅居住用地。该居住用地位于九龙坡区西彭组团，土地面积12公顷， 被北京城建以1.58亿元的价格竞得。5 土地月报 中原地产研究中心 | 2009年11月 11月各地数据概览 成交面积（公顷） 合计 居住 商办 工业北京11027281 上海 124365236 广州 0 0 0 0深圳 3003 天津 5264112590 重庆 2312010 成都 11510906 武汉 13113010 沈阳 129103125 长春 3925130 南京 408130 杭州 63341218 成交金额（亿元） 合计 居住 商办 工业北京57.9650.503.134.33 上海 118.8453.4363.312.09 广州 0.000.000.000.00 深圳 1.140.000.001.14 天津 64.8759.992.182.71 重庆 1.841.580.000.27 成都 46.4346.170.190.07 武汉 46.6143.672.940.00 沈阳 41.5138.622.070.82 长春 6.414.042.370.00 南京 4.152.320.641.19 杭州 93.2168.5923.780.84 楼面地价（元/平方米） 合计 居住 商办 工业北京101829864410179 上海 693391528459547 广州 — — — —深圳 738— — 738 天津 11251274698364 重庆 451498— 290 成都 120012145000115 武汉 1452137211104—沈阳 135914122417353 长春 873869879—南京 56814292042222 杭州 590879154947365成都——供求继续放量绿地、保利各夺两地本月土地供求继续放量，供地面积371公顷，其中居住用地328公顷，分别较前 12月均值