1 双剑合壁通六脉 口袋管家赢客来 口袋E行销&平安金管家介绍 目录1.口袋E行销定位及功能介绍 2.平安金管家定位及功能介绍 3.双剑合璧-MIT掌上保连接口袋E和金管家 从平安E行销发展看口袋E行销由来E行销网 MIT移动展业 MIT智慧版 电子保单 易售通达 金领保险需求分析功能 金领投保单打印\上传 短信定制、点播 一站式业务管理 金领保险行销系统 “笔记本+金领”模式 短信系统 行销支持管理系统 金领、短信申请、使用全网络化 “笔记本+PA18+PPT”展业 PA18网站、业务员天地 个人理财CFP 关键事件 关键事件 关键事件 关键事件 -08年，E行销开始普及，并向全面支持综合金融产品、所有个人业务纵深发展，实现更高级应用 2002-05年，实现销售、服务、管理的E行销支持，标准、全面、高效、专业优势形成先进生产力 2000年，平安率先引入“E行销”概念并开始付诸实践，领先的网络平台初见端倪 -，E行销使代理人、客户、业务、前后线之间没有疆界，成为所有平安人开启成功之门的万能钥匙，引竞争对手纷纷效仿 成熟领先 快速成长 初级阶段 引领欧亿·体育（中国）有限公司 口袋E行销 MIT掌上保 关键事件 智能手机快速普及和移动互联网的高速发展，进一步让平安代理人在移动环境中处理事物成为现实，高效、快速的应用催进绩效全面提升 移动互联无限未来 平安E行销历经15年发展，由单一的信息查询，销售支持升级到全面覆盖代理人销售、服务和管理的工作平台。紧跟科技发展步伐，从PC互联网时代，进入移动互联网时代，口袋E行销应运而生，进一步让平安代理人在移动环境中处理事物成为现实，高效、快速的应用催进绩效全面提升 口袋E行销定位口袋E行销定位于服务平安代理人，实现了行销支持平台的移动化、便捷化、自动化，是平安代理人进行客户服务、产品销售、组织发展、个人和团队管理，以及知识和技能提升的移动作业平台的不二之选 口袋E行销主要功能客户管理 主要功能为客户欧亿·体育（中国）有限公司建立与查询、客户分类检索、客户分类管理 投保管理 日常工作中使用最多的模块，贯穿进入投保环节的方方面面，从投保操作到进度查询，确保业务员能跟踪保单的顺利承保 业绩管理 目前常用的主要业绩及佣金查询功能，但是这个模块更强大的功能在于个人及团队的活动量管理及目标管理 人力发展 业务员常用于在增员环节使用Epass测试，在新人入职后使用新人追踪了解新人状况，以及使用人员状况查询了解团队人员情况 快捷服务 综合金融 该模块不但是一个万能的移动保全作业平台，更是一个后台与“平安金管家APP”关联的管理平台。这个平台与我们的客户服务、客户经营息息相关 综合了产、养、信、证四个综合金融渠道，并且有需求工程对客户进行需求分析。该模块让客户足不出户便可享受平安综合金融服务，同时给伙伴们提供了快捷、高效的综合金融展业模式 我的工具 新上线的“个人微店”，可以向客户综合展现从业经历以及成绩。同时还提供两个宝贝计划和养老乐悠悠两个需求挖掘工具 我的知鸟 平安大学随身带，时时在线学习平安最新课程。把课堂带进职场，辅导团队学习最新知识 常用功能展示– 客户信息详细了解客户的完整信息，包括个人欧亿·体育（中国）有限公司、已购产品，以及与客户发生接触的历史信息 常用功能展示– 准客户信息收集准客户欧亿·体育（中国）有限公司可以通过拍摄名片影像，直接导入系统中，无须输入，轻松便捷 常用功能展示– 投保管理客户投保过程的全流程管理，随时了解契约和投保进度，快速处理回执回销 常用功能展示– 业绩管理业务员使用的最多的功能模块，查询佣金，了解考核状况，活动量管理也将未来应用重点 常用功能展示– Epass测试Epass测试为业务员的增员动作提供了极大的便利，第一时间帮助业务员进行增员筛选 常用功能展示– 直通平安金管家业务员通过该功能可以了解到名下客户注册平安金管家、开通旺财帐户的情况，并将产品推送到客户金管家财富模块上，同时哪些客户参加了线上互动活动也能及时知晓 常用功能展示– 知鸟学习移动的课堂，随时帮助业务员补充知识和技能 提示： 从4月开始，总部培训部推行“知鸟学习月主题活动”，《平安金管家》是4月学习的重点课程，要求全体业务员于4月20日-30日完成学习 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看