银保理财产说会组织与运作 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 银保理财产品说明会（简称产说会）是指各寿险公司与银邮渠道合作组织的，以宣传寿险公司及银邮渠道理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。 一、银保理财产品说明会定义 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 二、举办银保理财产品说明会的意义（三赢聚会） 寿险公司 银行 客 户 享受尊贵客户的感觉 更深入地了解银行各项服务 了解理财、健康、教育等相关信息 与其他客户的结识、交流机会 客户关系管理的方式 产品及服务的推介机会 更好的了解客户需求并提供 相关服务 宣传保险理念的机会 推广公司品牌和服务 建立银行的销售信心 积累客户资源 三、银保理财产品说明会特点 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客 例如**建行的VIP开户一般为30万； 招行金葵花开户为50万; 交行沃德财富开户30万，邮储为5-10万。 大行约访公司的经理、私人老板、公务员 等社会地位较高 Ａ、客户层面更高端 ＊双方合作，是展示公司实力的机会 ＊建立渠道团队与理财经理威信的机会 ＊细节决定成败 Ｂ、准备要求更充分 ＊客户听的理财讲座较多 ＊近几年客户理财意识增强 ＊客户对理财的需求不局限于保险 ＊主题吸引客户需要不断的更新：可以 搞亲子活动、健康知识、家庭和谐关系 处理等。 Ｃ、对主题要求更高 *保险公司主动要转变为银行主动 *银行主动才能争取到更多的支持与更 多的资源 Ｄ、银行主动最重要 新政后，银保正由保险公司主动变为银行主动方向发展 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 事前 事中 事后 银保理财产说会操作分三部分 事 后 事中 事前 是 是 否 否 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 银保理财产品说明会操作流程图 人员分工、客户邀请 场地布置、活动预演 迎宾签到、会议主持 专题讲座、台下配合 客户欧亿·体育（中国）有限公司整理 客户回访与追踪 否 事前 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 包括四个部分，逐一分解 事前-市场调研 1、了解经济动态、热点话题 2、了解近期银行的工作动态 3、调研理财中心现状： （1）理财中心软硬件配置情况 （2）理财中心各项业务情况 （3）理财中心客户情况 （4）理财经理对客户的掌控程度 （5）理财经理和贵宾客户的需求 确定专题题目与内容 与银行的经营不冲突 了解银行的客户的情况与客户需求，有利于前期的方案策划。 了解银行场地是否能适合举办产品说明会 事前-制订策划方案 1、明确月度（季度）理财产说会的目标 （业绩目标、准客户积累目标） 2、落实责任人、确定主题、时间、场次 （主题的多样化、活动的持续性） 3、制订整体策划方案 例如：前面主题类型可以参考 目前产品说明会已经消耗了大量存量客户，以积累客户的沙龙活动，也需要举办 事前-银行沟通 1、沟通的内容 客户理财的现状 同欧亿·体育（中国）有限公司理财先进经验 理财产说会策划方案 产品说明会是一种成功、有效的模式。 举办成功的产品说明会的总结案例 事前-银行沟通 2、争取银行政策支持 （1）落实责任人 （2）成立项目组，明确分工 （3） 明确主题、场次、数量、质量 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看