融360房贷数据报告 目录 一、 房市解读 ......- 1 - 1.1 4月房产市场全解析 .. - 1 - 1.1.1 房价降温明显 ........... - 1 - 1.1.2 地方放松限购政策开始“救市” .. - 1 - 二、 房贷市场 ......- 2 - 2.1 目前市场呈现情况： . - 2 - 2.1.1 折扣房贷利率难觅 上浮基准是常态 ....... - 2 - 2.1.2 23城中有16城有停贷现象 .......... - 3 - 2.1.3 房贷收紧幅度加大 首套房利率最高上浮40% . - 3 - 2.1.4 银行“战略放弃”房贷业务 放贷苛刻 ... - 4 - 2.1.5 房贷“潜规则”左右房贷利率 ...... - 4 - 2.2 融360摸底全国23个重点城市近400家银行调查显示：...... - 5 - 2.2.1 主要银行房贷利率 ... - 5 - 2.2.2 首套房9折以下利率优惠消失 ..... - 6 - 2.2.3 二套房11.55%的银行暂停按揭贷款 ...... - 7 - 2.2.4 房贷利率持续上浮 楼市加速进入拐点 ... - 8 - 三、 市场数据 ......- 9 - 3.1 北京：首套房最低9折利率优惠 .... - 9 - 3.2 上海：首套房提至基准利率.......... - 11 - 3.3 广州：首套房贷还有9折利率 ..... - 12 - 3.4 深圳：7家银行停贷利率最低9.5折 ...... - 13 - 融360房贷数据报告 - 1 - 引用请注明信息来源：融360金融搜索平台 电话：010-82625755-8019，邮箱：acadamy@rong360 一、 房市解读 4月份楼市延续降温的态势，信贷持续偏紧、对楼市后期走势悲观预期开始蔓延，加剧 购房者观望情绪，房价现回调迹象。房源库存量过高的部分城市屡屡试探政策底线，开始放 松限购政策“救市”。 市场预估：接下来全国库存压力较大的三四线城市将陆续放松限购政策。 1.1 4月房产市场全解析 1.1.1 房价降温明显 4月楼市传统“小阳春”并未出现，在房地产低迷的情况下，温州、福州、无锡、南宁 等二三线城市纷纷从税收、放松限购等方面做出政策微调，部分楼盘开始降价促销。一线城 市北京、广州、深圳近期也传出部分楼盘打折出售的消息，且北京某机构的统计数据显示， 二手房在近几个月出现连续下跌的现象。 楼市降价潮似乎正在全国蔓延，从目前市场情况看，楼市分化现象愈发明显，一线城 市房价虽现局部变动，但依然维持在高位，热点土地仍受开发商哄抢。而如杭州、温州等多 个二三线城市为高库存所困扰，时有降价楼盘出现，市场整体陷入观望状态。 开发房企迫于资金回款压力，平价开盘、打折促销等“以价换量”现象逐渐增加；购房 者对后市降价预期开始升温，正逐渐从2013年的恐慌性购房转变为出现观望情绪并放缓入 市。 1.1.2 地方放松限购政策开始“救市” 四月份以来，各地楼市要放松限购传闻一直不断，不时传出有关杭州、无锡、天津、长沙、 温州等城市将松绑限购的消息，但多个城市酝酿的放松限购并没有真正兑现。直至4月25日广 西南宁房管局发文，广西北部湾经济区部分家庭获准在南宁市购房，被市场视为该地限购开始出 融360房贷数据报告 - 2 - 引用请注明信息来源：融360金融搜索平台 电话：010-82625755-8019，邮箱：acadamy@rong360 现松绑，被称之为“救市第一枪”。种种迹象显示，越来越多的城市正酝酿着加入“救市”队列， 市场预估：接下来全国房源库存压力较大的三四线城市也许将陆续放松限购政策。 二、 房贷市场 4月以来，房地产信贷收紧态势延续，商业贷款的优惠利率正逐渐取消。其中首套房利 率进入高于基准时代，普遍上浮至基准利率的1.1倍至1.2倍；二套房利率也加速调高，最 高上浮至基准利率1.3倍。银行房贷难、放款慢已成普遍现象，部分银行甚至出现半年不出 款的情况。 2.1 目前市场呈现情况： 2.1.1 折扣房贷利率难觅 上浮基准是常态 4月房贷并没放松迹象，全国最低房贷利率提升至9折。在融360对全国23个热点城 市进行的调查中，目前仅有9城还存在利率优惠，其中7个城市有9折利率优惠，2城有 9.5折利率优惠, 其余城市的房贷利率最低为基准（见表2-1）。 9折利率优惠多集中在外资行，但部分外资行首套房房贷利率优惠设定的门槛较高，能 惠及的只是较小部分群体。以汇丰银行为例，除需要全额商贷外，而且针对申请的客户设定 的最低门槛要求是贷款额不低于150万。 表2-1：各城市优惠房贷按揭银行 城市 最低优惠 银行数 办理银行 北京 9折 5 建设银行、中信银行、花旗银行、招商银行、汇丰银行 广州 9折 1 汇丰银行 上海 9折 1 汇丰银行 苏州 9折 1 汇丰银行 成都 9折 1 汇丰银行 杭州 9折 2 汇丰银行、建设银行 天津 9折 3 农业银行、北京银行、中德住房储蓄银行 深圳 9.5折 1 汇丰银行 珠海 9.5折 1 汇丰银行 备注：数据来源于融360 2014年4月28日 融360房贷数据报告 - 3 - 引用请注明信息来源：融360金融搜索平台 电话：010-82625755-8019，邮箱：acadamy@rong360 2.1.2 23城中有16城有停贷现象 融360数据显示，在调查的23个城市中，有16个城市出现停贷现象。统计显示，停 贷的银行以股份制商业银行居多，如：平安银行、民生银行、广发银行等。在城市停贷占比 排行中，深圳、重庆、北京三个城市居前。 表2-2：各城市停贷银行对比表 城市 按揭银行 停贷银行 停贷占比 停贷银行 深圳 27 7 25.92% 招商银行、江苏银行、平安银行、广发银行、杭 州银行、光大银行、上海银行 重庆 13 3 23.08% 平安银行、民生银行、重庆农商银行 北京 28 6 21.43% 江苏银行、民生银行、杭州银行、平安银行、广 发银行、天津银行 武汉 11 2 18.10% 广发银行、中信银行 长春 11 2 18.10% 邮储银行、民生银行 苏州 19 3 15.80% 宁波银行、苏州银行、光大银行 广州 20 3 15% 招商银行、民生银行、平安银行 成都 14 2 14.30% 平安银行、民生银行 长沙 15 2 13.30% 兴业银行、长沙银行 东莞 15 2 13.30% 邮储银行、平安银行 上海 26 3 11.50% 华夏银行、上海银行、宁波银行 珠海 19 2 10.50% 招商银行、民生银行 哈尔滨 11 1 9.10% 广发银行 天津 13 1 7.70% 大连银行 青岛 14 1 7.10% 民生银行 南京 25 1 4% 平安银行 备注：停贷占比=该城市已停贷银行数/该城市按揭银行数数据来源：融3602014年4月28日 2.1.3 房贷收紧幅度加大 首套房利率最高上浮40% 融360房贷数据报告 - 4 - 引用请注明信息来源：融360金融搜索平台 电话：010-82625755-8019，邮箱：acadamy@rong360 图2-1：23个城市首套房贷款平均利率（注：统计取各城市按揭银行利率的均值） 融360数据调查显示，一二线城市天津、北京、杭州、西安、上海等城市亦有进一步 收紧的迹象；而在三四线城市，房贷获取难度更高，相较一二线城市收紧幅度更大，有更多 银行执行基准利率再上浮或延长放款周期。 在近期被热炒的“京津冀一体化”概念的环京津一带城市中，廊坊、保定、武清等地 的商品房贷款特别是针对非本地户籍购房者，审批变得更加严格，首套房利率均上浮在1.1 倍以上，其中廊坊燕郊某国有银行首套房利率竟执行基准上浮40%。 2.1.4 银行“战略放弃”房贷业务 放贷苛刻 从目前情况看，各大银行不仅提高利率，更已对房贷出现“战略放弃”的态度，除国有 银行出于社会责任未减少房贷业务外，其他银行正在逐渐减少个人房贷业务，更多银行驻点 开始撤离售楼处。其中民生银行和平安银行自去年开始已撤离房贷市场；花旗银行最近也停 止房贷发放；还有一些商业银行，如中信银行、广发银行，则将首套房贷利率设为基准上浮 20%，变相“赶客”。 融360从相关银行人士处得知：第一，银行今年不再设房贷任务，以前往年都有房贷 任务但今年却没有。第二，银行对房产开发项目把关趋严，开始用市场化眼光审视房产项目， 像做信托一样做房地产贷款业务。 2.1.5 房贷“潜规则”左右房贷利率 在房贷额度比较紧张的特殊时期，银行更多的“潜规则”开始左右房贷利率。比如有的 银行会以“给予优惠利率”为“诱饵”，要求贷款人办理信用卡、理财产品，或在银行存入 一定存款；更有甚者，会有客户经理诱使购房者直接交纳一定现金“购买”优惠利率。 在放款方面，有银行要求客户购买一定额度理财产品，通过成为银行vip客户来享受 融360房贷数据报告 - 5 - 引用请注明信息来源：融360金融搜索平台 电话：010-82625755-8019，邮箱：acadamy@rong360 房贷“快速通道”；在整体额度有限的情况下，银行并未按先来后到顺序发放贷款，而是谁 愿意接受更高利率，谁就能先拿到贷款，这也是银行为了让有限的放贷资金获得更大收益而 为之。 2.2 融360摸底全国23个重点城市近400家银行调查显示： 2.2.1 主要银行房贷利率 图2-2：主要银行首套房贷利率均值 国有银行方面，建设银行、工商银行、农业银行首套房利率均执行上浮至基准利率的 1.05倍，二套房贷利率上浮至基准的1.1倍；中国银行、交通银行首套房贷利率上浮至基 准的1.1倍，二套房贷利率上浮至基准利率的1.1倍。 邮储银行方面，首套房利率执行上浮基准利率的1.05倍，二套房贷利率上浮基准的1.1 倍。 股份制银行方面，招商银行、光大银行、华夏银行首套房利率上浮至基准的1.1倍，二 套房贷利率上浮至基准利率的1.1倍，兴业银行首套房利率上浮至基准1.1倍，二套房利率 上浮1.3倍；广发银行和中信银行、浦发银行首套和二套房贷均上浮基准利率的1.2倍。 外资行方面，汇丰银行首套房利率9折利率优惠、二套房上浮至基准利率的1.1倍；恒 生银行执行首套房基准利率，二套房贷利率上浮至基准利率的1.1倍；花旗银行、渣打银行 首套和二套均上浮至基准利率的1.1倍。