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太平人寿保险家庭幸福保障建议书模板PPT.ppt

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更新时间:2018/9/27(发布于福建)

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文本描述
敬呈 刘达威 先生 家庭幸福保障 建议书 太多的人,把大量时间都用在了赚钱上, 却顾不上花一点时间去管理自己的钱; 更多的人,一生都在为家人幸福而努力, 却忘记了用一点时间来规划幸福未来。 诚信铸就品牌,专业创造价值—— 十六年从业经验,将以最有效率的方式, 为您提供有价值的个人及家庭理财规划建议。 您真诚的朋友——龚伟 15902808633 感恩 感恩缘分,让我认识了您和您那可爱的孩子。 交往过程中,您所表现出来的对孩子的爱与责任感,让我感动;还有您的夫人远在昆明为家庭的未来奋斗,虽未谋面,但我也在您的孩子提到他的妈妈时,看到了孩子眼中所散发出来的光彩。您们夫妻俩,让我看到了具有传统美德的中国父母形象。能为您这样的爱心人士提供专业的服务,是我的荣幸。 上次,应您的要求,送上了一份关于您孩子的教育金及养老金规划。正如规划书中所说,那是在未对您的家庭财务状况进行“望、闻、问、切”的前提下所做,并不一定适合您。好在,借助那次的沟通,让我对您的家庭状况多了“一丁点儿”了解,因为您工作忙碌,还不足以了解到足够为您量身定制完整家庭财务规划的欧亿·体育(中国)有限公司。 不过没关系,有了这些了解,以我专心从事16年的工作经验,足够为您提供一些方向性的建议,这便是这份建议书的由来。这是我“用心良苦”的精心制作,相信一定能提供对您有价值的内容,恳请认真阅读。 同时声明,我乐意与您分享这些有关理财规划及保险分析的理念。而您并没有义务非接受不可,您更不必因为“不好意思拒绝”而勉强为之,所以不必因此产生任何的压力。 祝家庭幸福 好人一生平安 您真诚的朋友——龚伟 2011年4月20日 “保险”——对于专业人士刘达威先生来说, 两句话概括—— 保险最大的作用就是: 实现刘达威先生的心愿 拿走刘达威先生的担忧 只有做到这两点, 保险才是有价值的,也就是值得买了; 否则,就没必要考虑了,您说是吗? 最大的作用究竟是什么? 首先,我们最应该关心的问题是—— 保险,有这么牛吗?! 嗯…… 别着急, 先想想、先想想…… 咱们刘达威先生的心愿是什么呢? 心愿,那可能就多了—— 房子(已经买了),车子、票子? 旅游、兴趣、爱好、礼物?…… 最大的心愿是什么? 是不是一家人幸福平安呢? 咱们刘达威先生的担忧又会是什么呢? 房子买了,社保有了, 凭专业能力吃饭,收入越来越高…… 有什么好担忧的呢?就算有—— 保险怎么就能实现刘达威先生的心愿呢? 没有保险难道就不能实现啦? 心愿 & 担忧 保险怎么就能拿走刘达威先生的担忧呢? 除了保险就没有其他办法啦?

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