银团贷款有关合同条款的欧亿·体育（中国）有限公司银团贷款有关合同条款的欧亿·体育（中国）有限公司 贷款文件起草过程的主要步骤贷款文件起草过程的主要步骤 ––牵头贷款银行要求律师行按照贷款条件清单牵头贷款银行要求律师行按照贷款条件清单 （（term sheetterm sheet）准备贷款文件初稿；）准备贷款文件初稿； ––律师行将初稿递交牵头行征求意见。在征求意律师行将初稿递交牵头行征求意见。在征求意 见的基础上，提出第二稿。在有联合牵头行的见的基础上，提出第二稿。在有联合牵头行的 情况下，将第二稿送联合牵头行征求意见并修情况下，将第二稿送联合牵头行征求意见并修 改的基础上，将修改后的贷款文件送借款人。改的基础上，将修改后的贷款文件送借款人。 如果只有一个牵头行，则直接将第二稿送借款如果只有一个牵头行，则直接将第二稿送借款 人。人。 ––借款人、贷款人和双方各自的律师对贷款文件借款人、贷款人和双方各自的律师对贷款文件 进行面对面或电话谈判。通过谈判，双方除了进行面对面或电话谈判。通过谈判，双方除了 不重要的少量问题外，基本都达成了一致。不重要的少量问题外，基本都达成了一致。 贷款文件起草过程的主要步骤贷款文件起草过程的主要步骤((续续)) ––在贷款文件向银团成员银行发出之前，牵头行在贷款文件向银团成员银行发出之前，牵头行 要和借款人达成最终一致，这样牵头行可以向要和借款人达成最终一致，这样牵头行可以向 成员银行确认，贷款文件已经牵头行和借款人成员银行确认，贷款文件已经牵头行和借款人 协商确定，成员银行的修改意见除了涉及重大协商确定，成员银行的修改意见除了涉及重大 问题外，一般不予采纳。问题外，一般不予采纳。 ––对于提出重大问题的成员银行，可以与牵头行对于提出重大问题的成员银行，可以与牵头行 进行谈判。对于成员行和牵头行谈判导致的变进行谈判。对于成员行和牵头行谈判导致的变 化，应该与借款人进行谈判，寻求解决的办法。化，应该与借款人进行谈判，寻求解决的办法。 这样可能需要双方让步。这样可能需要双方让步。 贷款文件起草过程的主要步骤贷款文件起草过程的主要步骤((续续)) 上述过程是一个理想的情况，实际过程可能需要更上述过程是一个理想的情况，实际过程可能需要更 多的步骤和更多遍的合同修改。尤其当借款人首多的步骤和更多遍的合同修改。尤其当借款人首 次使用银团贷款的情况下。次使用银团贷款的情况下。 有些借款人虽然是银团贷款的老客户，发生新贷有些借款人虽然是银团贷款的老客户，发生新贷 款时可以参照以前的贷款合同，以尽可能减少谈款时可以参照以前的贷款合同，以尽可能减少谈 判的内容。但一定要了解市场情况和借款人的信判的内容。但一定要了解市场情况和借款人的信 用等级是否发生了变化，贷款文件要反映变化了用等级是否发生了变化，贷款文件要反映变化了 的情况，不管借款人如何的不愿意。的情况，不管借款人如何的不愿意。